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基于国内外重要财政政策和经济周期，分析客户的风险偏好，并为客户提供符合其财务目标的海内外财富规划方案。
根据客户财富管理需求，协调多个部门，协助客户设立家族信托 （保险与投资组合），确保财富管理策略与投资部门的执行一致，提升了客户满意度和公司利润率。
实时追踪全球最新财政和货币政策，分析市场动态，为投资者提供周度月度投资策略回顾以及市场展望报告，为客户全类别资产

负责汇丰银行山东区域的市场拓展业务,建立并维护与合作方关系,通过与各高端渠道（国际学校、移民和留学公司、高尔夫俱乐部等）开展业务合作。制定推广方案，组织推广活动。作为汇丰金融开放日讲师，多次为国际学校学生以及高校大学生做金融知识分享，并深得学生喜爱。
建立、维护客户关系,熟练掌握外汇管理细则以及提供银行跨境金融服务,帮助各国籍客户开立海内外汇丰银行账户，进行投资者风险管理教育与咨询并提供相应海内外资产配置方案。

英语作为工作语言，通过邮件和电话沟通的方式，对接花旗银行泰国分行,根据财务报告准则分析和发现潜在风险,并及时沟通上报给账务处理部门,进行及时的账务调整,以确保账户合规、安全的使用。
对于长期未清的大额账户进行根本原因调查,发现存在风险的账户以及可能影响利润表变动的账目要形成财务分析报告，并上报上级内审部门。